隐藏起来的路西恩一边寻找柯文纳斯家族纯正血统的后代，一边和吸血鬼里被放逐的吸血鬼首席史学家安德雷斯#8226;泰尼斯达成了秘密交易，生产对付吸血鬼的各种新式武器。几百年过去，路西恩终于找到了可能有着柯文纳斯家族纯正血统的后代迈克尔，在派人抓捕他的时候却遇到了吸血鬼jīng英部队‘死亡行者’的猎杀，并引起了女战士瑟琳娜的怀疑。
她开始调查为什么狼人会追踪一个人类，并赶在狼人的前面找到了迈克尔。面对瑟琳娜的逼问，迈克尔显得一无所知。在这时狼人却在路西恩的带领下也找到了迈克尔这里，瑟琳娜和狼人进行了一场大战。在逃跑中，迈克尔被狼人路西恩在电梯门口咬伤。瑟琳娜及时赶到偷袭了路西恩，拼着身受重伤带迈克尔逃出了路西恩的追捕。虽然人被瑟琳娜救出，但路西恩还是取得了迈克尔的血样，并且感染了迈克尔。在确定了迈克尔就是柯文纳斯家族纯正血统的后代后，路西恩派出了隐藏起来的狼人jīng锐部队暗杀了吸血鬼三大长老之一的阿米莉亚，抽干了她的血，并全面抓捕迈克尔。
只要用迈克尔的血混合了吸血鬼的血注shè入体内，路西恩就能同时拥有狼人和吸血鬼的血统，那时他既不再是狼人也不是吸血鬼却又比吸血鬼和狼人要强大，他会成为一个新的物种始祖。那时他就能打败维克多和他的吸血鬼部队为索利亚和他的孩子报仇。瑟琳娜在逃跑途中因为伤重晕迷，将车开进了海里。迈克尔并没有逃跑反而救了瑟琳娜一命，帮瑟琳娜包扎好伤后，因为伤重晕迷。瑟琳娜醒后感激迈克尔救了她一命，便把他带到了吸血鬼的聚集地。经过和狼人的战斗，瑟琳娜觉得狼人抓捕迈克尔像是有着什么计划，而且她怀疑路西恩没有死亡。她偷偷的查阅了吸血鬼的史记，发现和她战斗的狼人就是路西恩。
这时迈克尔因为被发现被狼人咬伤，在月圆之夜会变成狼人的一份子，瑟琳娜不愿按规定杀死迈克尔，她带着迈克尔藏到了一个隐蔽的审讯室为了在月圆时迈克尔变身时不会四处伤人，将他锁了起来。而她则回到了聚集地，她认为现在吸血鬼的掌权者克莱恩是个背叛者，和路西恩达成了什么协议。于是她决定违反吸血鬼一直以来的规定私自唤醒沉睡的父辈吸血鬼维克多向他揭发路西恩没有死和克莱恩的背叛。当她唤醒了沉睡的维克多后，却没有得到维克多的信任，因为违反了吸血鬼的规定私自唤醒长者将面临审判。
在她被关押的时候，路西恩为了找到迈克尔，让克莱恩安排人放走了瑟琳娜，然后跟在她的后面找到了迈克尔的所在。因为狼人太多，迈克尔还是没逃过狼人的追捕，被抓到了狼人的地下聚集地。但狼人的智者却被瑟琳娜抓住，把他带到了维克多的面前，向维克多说明了路西恩的计划。
克莱恩因为被发现背叛而逃到了路西恩这里，告诉他维克多已经知道了一切。因为已经抓住了迈克尔，只要去取阿米莉亚血液的狼人回来，路西恩的计划就将成功。克莱恩已经没有利用价值，本来就瞧不起他的路西恩自然没有把他放在眼里，不再理他。克莱恩老羞成怒之下，从背后用最新研制的水银子弹偷袭了路西恩，让即将成功的路西恩功败垂成。
这时维克多和瑟琳娜也带领吸血鬼部队赶到了狼人的地下聚集所准备剿灭狼人，瑟琳娜一路杀到了关押迈克尔的地点，放开了奄奄一息的他，这时克莱恩因为躲避维克多逃到了这里，遇到了瑟琳娜，为了分散她的注意，告诉她维克多才是杀死她全家的人。当时不杀她是因为她让维克多想起了他的女儿索利亚，趁着瑟琳娜震惊时克莱恩再次偷袭了迈克尔，迈克尔伤重将死。这时回光返照的路西恩看到迈克尔和瑟琳娜相爱的情形想到了他和索利亚于是告诉瑟琳娜只要她咬迈克尔感染他，就能让迈克尔活过来，瑟琳娜为了救心爱的人不顾一切的咬了迈克尔。