云贵之南，蛮荒以来便被称为苗疆。穷山恶水，多凶兽猛禽，多恶瘴毒物。自有人以来，这里的土著便与这里的山水，凶兽，毒虫，怪木争斗不休，茹毛饮血，死伤惨重，几遭灭绝。但人是有智识之物，长年累月的斗争中，人们逐渐从中摸索出了一套向天地借力，乾坤借法的修炼法门，至此才在这险恶之地生存，繁衍了下来。这法门代代相传，随着人口的增多，竟演变为三个流派：巫道，盅道，降头道。三派皆自诩为正宗，更为地界等诸多小事纷争不断，暗中蓄劲，皆想吞灭另两派，一统苗疆，进而进犯中原。
这样不知过了多少岁月，降头道出现一天才绝伦的人物－华莱士。传说华莱土生下时，红光附体，香气五日不散，自小便修炼天赋惊人，十二岁便将降头之术修至至高之境，尔后更是偷学鬼道，巫道两派道术，溶为一体，之后又潜入中原，苦练中原道术，十年大成，只身返回苗疆，独上盅道，巫道，连挫二道百余名好手，群情惊震，各族臣服，是以一统苗疆。可惜后来，贪心过大，竟率苗疆勇士进犯中原，中原修道界各派高手尽出，追杀华莱士，却也只能将他打成重伤。华莱士知道自己将不久于人世，速回到苗疆，写下毕生所学，命名为《苗疆秘卷》，分为上中下三册，令三派之人分执一卷，不久就不治身亡了。
中原修道界闻此消息，大举进攻苗疆，可怜苗疆之民群龙无首，惨遭屠杀，人口十存一二，至此与中原结下不共戴天之仇。然而上天仿佛也是憎恶苗疆之民，五百年来，中原的力量不断壮大，而苗疆则再无天才出现，这五百年，苗疆过的苦不堪言。终于，巫族又出了一绝世天才－圣女玲珑。圣女玲珑从天地戾气中提炼出一至凶之物，兽神。兽神凶残无比，几乎杀尽中原之民，最后却伤于中原绝阵诛仙剑阵之下，最后死于千年来中原第一奇人张小凡之手，功败垂成。此后，中原与苗疆更是纷争不断，力量此消彼长，却也一直谁也灭不了谁。这种情况，又持续了千年。
这个故事，就要从苗疆的盅道说起了。
第一章叛徒(上)
阳春三月，惠风和煦。桃花河两旁的桃花朵朵绽放，十里飘香。南疆那些女人们，无论老的，少的，通通便都来到这桃花河边，或洗浴，或汲水，又或者就踏春而来，扰的这里一片莺歌燕舞，更为这桃花河平添了三分春色。
可就在众人都喜洋洋的日子里，一位绝美的妇人却满脸愁容的站在一株桃树之下，缓缓的掐下一枝桃花，戴在了头上，慢慢的踱到河边，河里就倒映出一个仙子般的人物来了。那妇人看了看，似乎也很满意，可却突然叹了一声，把花朵一瓣一瓣的撕碎，然后洒入河中。那些花瓣便在河中回旋着，翻滚着，互相追逐着，仿佛在嘲笑那美妇的百无聊赖。那美妇却没有看那些桃花碎片，一双美目只是焦急的看着前面的那个渡口，桃花渡。
日已西，美妇终于耐不住，幽幽叹了一口气，以一种蚊蚁般的声音，道：“忽见枝头杨柳色，悔叫夫婿觅封候。”这苗疆女子竟然会中原之诗？
轻移莲步，正待离去，突然两只小船箭一般从对岸飞驰而至。美妇心中一喜，急忙迎了上去。只见那两只小船上，除了船夫之外，一只上站着一个面色白净，三十几岁的汉子，而另一只船上，却站了四位须发尽白的老者。
美妇心中一惊，待船一靠岸，先是向四位老者一施礼，接着便向那汉子问道：“阿虚，阿伟呢？”那叫阿虚的汉子却只悲愤的叫了声，道：“嫂嫂！”便吐了口血，昏了过去。那美妇看了眼站在一旁的四位大巫，心中更是一慌，四位老者竟然呼吸不畅，竟是受了内伤。那美妇惊呼一声道：“四位大巫，你们居然都受了伤？”美妇的语气充满了不信。
四位大巫脸色铁青，却不说话，竟是默认了。为首一个大巫闷声道：“小柳，回去把族长叫到议事厅来，到那里我们再细说。”