在进行着一场并不怎么惨烈却被载入中国史册的著名的战争——夫椒之战。战争很快发生了逆转——越国战败了。谋士范蠡被急宣入朝商议对策。西施她们训练的事被搁置下来。一个月之后，美人们被陆续分批地送往吴国。她们成了吴王夫差的战利品。整个越国都成了吴国的战利品。第一批美女在刚战败时已经送去吴军军营，但吴王并不十分满意。第二批被迫送去几十位已选入越王后宫的美人比如东施和郑旦等。吴王夫差从天真善良的贡女东施口中得知了有关西施的信息。事情难以继续隐瞒……越王勾践是个颇具心机且善于笼络人心的人。他深知此去东吴命运难测，入吴前，忍痛割爱，将新选的美女西施赐予了刚刚起用不久的军师兼大将军范蠡。